皇冠管理端(www.9cx.net):195亿元私有化SOHO中国后,“华尔街PE之王”正在中国下一盘大棋?

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《科创板日报》(特约记者 陈梦婕)讯 几经周折之后,黑石私有化SOHO中国一事终于落定。

6月16日黄昏,SOHO中国通告称,黑石已发出周全收购要约,生意价值236.58亿港元(约合人民币195亿元)取得SOHO中国的控股权。生意完成后,SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权。

着名地产剖析师严跃进在接受记者采访时示意,对于黑石而言,其自己在商业地产方面有较强持有力,因此拿下SOHO中国控股权;但对于企业而言,疫情之下从企业资金面思量,SOHO中国抛售和私有化意愿会强许多。 “华尔街PE之王”黑石正在下一盘怎样的棋? 黑石看好中国物业资产

现实上,早在2020年3月,SOHO中国就私有化声起,彼时接盘方也是黑石团体。

市场新闻显示,那时双方拟私有化举行谈判,生意价值40亿美元,对应私有化报价为6港元/股。而现在,黑石已236.58亿港元的生意价值收购,对应要约价转让大致为5港元左右。这意味着一年之后,黑石收购SOHO中国的成本削减了16%。

那么,黑石以195亿元拿下SOHO中国后,打得是什么算盘?

对此,有一位不愿透露的姓名的剖析师示意,从黑石要约收购SOHO中国的时间来看,私有化应该是黑石投资结构中早有的一步棋。“只是当市价钱没谈好,进而就此作罢。”

景鉴智库剖析师周鸣岐在接受《科创板日报》记者采访时示意,黑石之以是愿意一直和SOHO中国谈私有化,并最终掏出资金白银收购,照样看好SOHO中国旗下的资产。

“站在投资基金的角度,一样平常会凭证差异风险品级举行投资组合设置。资产设置一样平常分为几个级别,一是设置 *** 债券等高信用品级的牢靠收益产物,但收益较低;二是现金流对照稳固的优质资产;三是投资和风险都对照大的风险投资。”周鸣岐以为到,就现金流对照稳固的资产而言,诸如旅店、物业都包罗其中。现在,SOHO中国所持有的物业都对照优质,大多在焦点地段,都有异常稳固的收入,出租率也很高。

年报显示,SOHO中国名下另有位于北京和上海的9个甲级写字楼项目,包罗即北京前门大街、望京SOHO、光华路SOHO二期、银河/向阳门SOHO、丽泽SOHO、SOHO中兴广场、外滩SOHO、SOHO天山广场、古北SOHO,这些险些都是潘石屹最引以为傲的焦点项目。

周鸣岐示意,黑石接盘SOHO中国,并不意味着这家投资基金进军了房地产行业。“差异于其他房地产公司,黑石接盘SOHO中国后不是盖屋子,而是单纯的资产设置。之前,SOHO中国一直在卖资产,黑石此时接盘相当于拿下了SOHO中国最好的资产。”

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对于这一点,严跃进示意赞许。“就近期大宗物业等生意看,有一种很显著的转变。”严跃进说,已往收购更多是从资产设置或者说从房地产企业战略设计思量,而疫情下种种收购或投资心态会有许多转变,包罗上海也泛起了外资收购南京路步行街相关物业的情形。这其中有一些相同的逻辑,即资源看好中国市场尤其是大都会市场的物业价值。这背后有是全球疫情发作后,中国经济率先恢复的缘故原由。

“固然,疫情后一些商业办公企业可能会晤临部门压力,这都是外资可能瞄准并进入的地方。此外,治理层也希望增强外商投资信心,吸引外资保持稳中向好的态势。”严跃进说道。

黑石重仓物流地产

实在,黑石此番拿下SOHO中国在业内人士看来并不算稀奇意外。由于黑石团体董事长、首席执行官兼团结首创人苏世民曾透露称,未来,黑石愿意在中国投资两类房产:第一是仓储类资产,第二是都会购物中央。

黑石的2021年一季报显示,这一“华尔街PE之王”重点结构了物流地产。就今年来看,1月黑石以11亿美元(约合人民币71亿元)从富力团体手中收购粤港澳大湾区内最大的都会物流园区。收购完成后,黑石持有该物流园区70%的股权。

该物流园区位于中国广州,面积约为120万平方米。收购完成后,黑石在中国的物流投资组合将扩张约三分之一。

那么,黑石看好物流业的逻辑是什么呢?

据仲量联行的数据显示,2020年中国物流地产的投资额较去年上升77%。物流地产正逐渐从房地产的另类投资酿成了焦点类的投资种别。与此同时,疫情之下,数字物流也面临着亘古未有的生长。到现在,物流已不再是物资流通的一种渠道,而且辖区内供应链的基础设施和保障。

在此靠山下,黑石结构物流业的逻辑也清晰起来。在黑石接连拿下SOHO中国和富力团体的粤港澳大湾区都会物流园区后,有关注黑石的私募股权业人士向《科创板日报》记者透露:“黑石的这一打法,与2008年金融危急后如出一辙。”

该位人士示意,金融危急后,黑石团体就加大了对中国市场的投资。彼时,黑石力邀时任香港财政司司长梁锦松加盟。梁锦松走马上任后就为黑石募资30亿美元,并在中国投资了包罗蓝星团体、寿光物流园等企业,事后乐成退出的项目收益情形也较令人知足。

联系到现在黑石在物业和物流业地产上的结构,黑石无不是在收购海内的优质焦点资产。

要知道,富力团体粤港澳大湾区内最大的都会物流园区距离广州白云国际机场15公里,为第三方物流(顺丰速运、圆通速递)、电子商务(天猫、京东)、医药企业(国药团体、华润医药)、电信(中国移动、中国电信)等行业龙头企业提供仓储租赁服务。

最主要的是,粤港澳大湾区战略定位为建整天下新兴产业、先进制造业和现代服务业基地,建设天下级都会群。可以说,黑石的每一步都很精准。

停止现在,黑石在中国持有的物流仓储总面积将到达5400万平方英尺(约合500万平方米),遍布中国23个都会,结构主要集中在大湾区、长三角、京津冀等区域的焦点都会。

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     发布于 2021-06-28 00:00:46  回复
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