皇冠下载(www.huangguan.us):深度拆解a16z:不想当经纪人的媒体不是好风投

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6月24日,随着安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz,又称a16z)宣布推出规模跨越22亿美元的第三支加密资产投资基金Crypto Fund III,以硅谷坏小子著称的a16z再一次吸引了人们的眼球。

八次下注Coinbase,二级市场抛售股票赚钱超43亿美元;累计召募超30亿美元重仓加密钱币……a16z现在已然成为加密天下的资源灯塔,然而比起这些标签,a16z有一个本质的内核——一家通过风险投资盈利的媒体公司。

深潮TechFlow周全拆解a16z,带你读懂硅谷坏小子的另类投资之道。

另类VC,投后之王

a16z从确立之初就自带话题。

它就像一批凌厉的黑马,依附着勇敢前卫的行事气概、不拘一格的投资理念以及投资历史上的绚烂战果,在上一个十年乐成跃升为硅谷创投行业的传奇。

2009年,马克•安德森(Marc Andreessen)和本•霍洛维茨(Ben Horowitz)以团结确立了Andreessen Horowitz,简称a16z,因Andreessen的A和Horowitz的Z,以及中央有16个字母而得名。

在确立a16z之前,两位首创人早已是在硅谷名声大噪的乐成企业家。

马克·安德森作为硅谷金童,9岁接触盘算机并在州里图书馆自学了Bacic语言,大学未结业就最先开发浏览器软件。

1994年3月,刚刚结业的安德森与老牌风险投资家吉姆·克拉克(Jim Clark)联手确立了Mosaic通讯公司,即厥后的网景公司(Netscape),厥后被微软击垮。

作为安德森的完善同伴,霍洛维茨同样也是手艺创业者身世。1999年,马克安德森和一度供职于网景公司的本·霍洛维茨配合确立了Loudcloud。

这是第一个做数据中央自动化的云盘算公司,在现在看来,这是踩在时代风口上的赛道,但在2000年左右,“云盘算”还只是一个模糊的看法,随同着互联网泡沫破灭,LoudCloud失去了90%的客户。

生死时刻,LoudCloud不得不停臂求生,将公司拆分,一部门卖给EDS,另一部门酿成只做软件的Opsware,一直到2007年以16.5亿美元卖给惠普,艰辛创业8年,两人终于有所收获。

2009年,霍洛维茨与老同伴安德森再度联手,确立了Andreessen Horowitz(a16z),这次的互助,一定水平上改变了硅谷的投资生态。

与红杉资源等传统老牌硅谷投资机构相比,a16z算得上另类VC,主要体现在以下几个方面:

一、坚定信仰:软件正在吞噬整个天下。

2011年,马克·安德森在华尔街日报上揭晓了著名的文章《软件正在吞噬整个天下》,称“当今的软件应用无所不在而且正在吞噬整个天下,这是一个伟大的时机,我明了该把自己的钱投向那里”。

至此,a16z的投资有了纲要性的指导,往后,a16z 的投资也险些都是围绕软件而睁开,尤其是踩准了移动互联网的风口,捕捉了 Skype、Facebook、Twitter、Airbnb等明星企业。

二、模拟好莱坞经纪公司,打造超级投后。

若是要评选硅谷的投后之王,a16z一定榜上著名。

a16z真正改变硅谷游戏规则的地方在于,他们将单纯投资公司,酿成了为创业公司服务。

“他们说自己对风险投资的明白与众差异,以此来感动我们,”Skout 首创人 Wiklund 回忆道,“风投不只是钱的问题,而是增值服务”。

在a16z公司358人的团队中,有跨越70%的人都是从事投后治理和赋能,提供咨询、人才招聘和指导团队、商务扩展、职员治理、外部关系和资源对接,辅助创业公司快速发展。

a16z的投资服务理念取经于好莱坞大佬 Michael Ovitz。

上世纪八九十年月,他确立的CAA(Creative Artists Agency)成了好莱坞甚至天下最壮大艺人经纪机构,而这很洪水平上正是由于它改变了一个经纪人认真一位客户所有事务的模式,而由一支团队的专家各施所长。

在a16z,并没有一个萝卜一个坑让合资人自力服务一个项目,而是以资源共享的形式,每个合资人都可以为统一个创业公司服务。

可以将a16z类比于硅谷的经纪公司,致力于包装和推广旗下的艺人(创业公司),无论是艺人遭遇负面危急,照样需要外部互助,a16z都市自告奋勇。

好比,领投了Airbnb的B轮融资后不久,一个租客把租借的一户旧金山衡宇毁了,Airbnb负面新闻缠身,安德森当天午夜前往首创人Chesky办公室对公关和后续处置予以指导。

a16z的这种全套服务曾被红杉资源首创人罗洛夫·博塔(Roelof Botha)取笑,示意他们只会授之以鱼而不授之以渔,但事实证实,这种强投后,深度介入的方式简直辅助不少创业公司成为了业内独角兽。

2006年,雅虎提出10亿美元的价钱收购Facebook,那时Facebook的最大投资人Accel Partners一直敦促扎克伯格接受这一报价,而安德森强调不要卖出,22岁的扎克伯格选择听从了安德森的意见,现在Facebook的估值已经突破万亿美元。

三、敢下重注,连续跟投。

传统VC更像猎手,先大局限地去寻找标的,找到好项目后,自力投资。

a16z 40%的项目都是跟生态互助同伴共投的早期项目,先广撒网,用一点小投资占个坑位,一旦发现项目有增进潜力,a16z就会重金、重资源砸进去,不仅是介入投资,而且是深度孵化。

通常而言,90%的初创公司会倒在天使轮和A轮,若何降低创业项目“A轮死”的风险?

a16z的谜底是,行使自己壮大的资金贮备和投后团队,深度服务项目,甚至是用B轮的钱直接砸进A轮,好比,在GitHub举行A轮融资时,a16z将GitHub的估值抬高到7.5亿美元,以至于成为A轮唯一的投资者。

然后,a16z再行使壮大的投后团队辅助创业公司快速发展,走出危险地带。

不要低估了a16z的人脉网络和资源,这小我私人脉网络包罗硅谷1000位高管和5000位工程师、设计师与产物司理,创业公司需要什么,a16z便提供什么。

一但 a16z 倾心某个项目,便会不停加码,连续下注,扶持看好的项目,近几年投资案例中跨越50%都属于追加投资。

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此前,一度火爆的音频社交平台Clubhouse就是a16z强资源孵化,连续下注的典型案例,从天使轮领投至C轮,首创人亲自为Clubhouse站台背书,典型的奶爸型VC。

披着风投外衣的媒体

比起硅谷投资机构这一身份,a16z更像是一个媒体帝国。

2011年,a16z以8000万美元投资Twitter,由此成为首家同时持有Facebook、Groupon、Twitter和Zynga四家那时估值最高的社交媒体公司股票的机构。

a16z从确立之初就异常重视通过媒体渠道营销造势,除了积攒和吸纳传统媒体、记者资源之外,首创人安德森更是频仍地在社交媒体上露脸、在推特上放肆揭晓谈论,通过种种营销手段打响名气的同时,也为其资金召募助力。

a16z 原合资人本尼迪克特·伊万斯(Benedict Evans)在2015年开顽笑地说:a16z是一家通过风险投资盈利的媒体公司。

然而,随着自媒体的兴起,a16z最先逐渐脱节对传统媒体资源的依附,取而代之的是自动下场,确立自己的内容团队和媒体品牌,以从业职员视角用加倍起劲的基调举行内容报道。

a16z与传统机构媒体的裂痕早已不是一朝一夕,事实上,安德森等a16z高层早就对传统媒体怨念颇深,以为他们既无知又自傲,本就缺乏对行业的深度领会,又倾向于写负面报道博取眼球,缺乏正向的指导和真正有价值的谈话。

2015年的“Theranos圈套”风浪成为了a16z与机构媒体的导火索。

那时,a16z力捧的血液检测公司 Theranos 被《华尔街日报》曝出是一个圈套,整个硅谷科技圈哗然。

为此,只管a16z不得不多次出头注释,但质疑声依然络绎不停,这使得他们意识到,必须要打破传统机构媒体的垄断,缔造一个直接与用户相同、揭晓看法的渠道,把报道的权力让给真正懂行的人。

若是你打开a16z的官网,可能会误以为打开了某个科技媒体的页面,在网站最醒目的位置写着——领会未来,现在。这是a16z打造的媒体平台Future。

网页下方,依然是各种内容板块——新闻、Clubhouse直播、播客。

在此历程中,a16z在公司内部开启“人人都是自媒体”模式,上到CEO下到通俗员工都在举行内容输出,致力于将每个成员都打造成为某个领域的意见首脑。

在a16z看来,这或许是这个时代性价比最高的吸引创业者和新项目的方式。

加密先驱

a16z同样也是最早入局加密钱币投资的投资机构之一。

2013年,绝大多数人在社交平台上将其比特币称之为为“庞氏圈套”,Coinbase还只有8小我私人,a16z领投了这家公司2500万美元B轮融资。《华尔街日报》报道,这可能是那时比特币领域内金额最大的一笔风险投资。

2014年1月时,a16z已经在比特币相关初创企业上投资了快要5000万美元,比特币连续下跌,回落至860美元,首创人安德森撰写文章《为什么比特币很主要》,奠基了a16z往后耐久投资加密钱币的信仰:

比特币绝非纯粹的自由主义童话或简朴的硅谷炒作,它提供了一个广漠的时机,可以重新想象金融系统在互联网时代可以和应该若何运作,同时也提供了一个催化剂,以对小我私人和企业来说更壮大的方式重塑该系统。

往后,从2013年到2020年,a16z先后8次投资Coinbase,最终成为了Coinbase上市后最大的外部赢家。凭证富途数据,a16z已减持Coinbase1545.96万股,价值约43.75亿美元。

迄今为止,a16z已经宣布了三期加密基金:第一期基金确立于2018年6月,规模约3.5亿美元;第二期确立于2020年4月,规模约5.15亿美元;近期宣布的第三期基金,其规模更是高达22亿美元。

现在,a16z已经累计投资了34个区块链项目,其中包罗Coinbase、Uniswap、Solana、MakerDao、Dfinity、Chia等明星项目,笼罩公链、稳固币、生意所、支付、DeFi、NFT等多个赛道,成为加密钱币投资的风向标。

更为珍贵的是“加密基金I”确立时稀奇提到的,a16z在加密领域投资的五个投资理念:

  1. “全天候”投资,即便市场处于“隆冬”仍然会起劲投资

  2. 为创业者提供运营支持,80多人的运营团队会在招聘、营销等方面提供辅助

  3. 在阶段、资产类型和地域方面具有天真性

  4. 专注于非投契性项目

在投资项目的选择上,早期a16z热衷于投资手艺流硬核项目,好比基础设施类的公链、生意所,进入2020年后,投资愈发倾向于应用端。

针对最新召募的22亿美元加密基金,治理人Katie Haun示意,将主要关注三个领域的项目:

  1. 基础设施,让主流消费者能够使用加密钱币产物和服务

  2. NFT和游戏相关

  3. *** 化金融(DeFi)

启示录

a16z的崛起能给予我们什么启示?

无论是中国照样外洋,机构亦或小我私人,人人都是自媒体,这并不是一句朴陋的口号,内容依然是这个时代最壮大的杠杆之一。

对于VC或者创业公司而言,脱节对传统媒体的依赖,自建内容和渠道或许正成为“时代盈利”,或者说“刚需”。

影响力就是财富。

5月尾,Coinbase 首创人布赖恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 宣布博文称,“每家科技公司都应该直接面向他们的受众,并成为一家媒体公司”,并示意Coinbase正在组建媒体部门。

顶尖投资机构GGV纪源资源于2019年终推出的非严肃音频商业访谈类播客《创业内幕》现在已经成为众多VC从业者和创业者领会前沿项目的主要内容渠道,并入选了苹果最佳播客。

在加密钱币领域,Multicoin Capital合资人Mable推出了访谈类播客《伍拾壹说》,期权平台Deribit旗下研究平台DeribitInsights推出了播客节目《Uncommon Core》……

强如马斯克、雷军等超级个体也起劲在社交平台上塑造小我私人影响力,对于通俗人而言,完成从0到1最低成本的捷径之一,就是成为内容网红,在抖音、快手、B站等内容平台揭晓看法,勇敢展示自己才是乐成的最先,流量生意,永不外时。

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     发布于 2021-07-06 00:00:04  回复
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    真心喜欢,不解释

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