财华聚焦|大消费能否王者归来?食物饮料何时再度「雄起」?

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财华聚焦|大消费能否王者归来?食‘shi’物饮料何『he』时再度「雄起」? - 图1

「民以食为天」。食物饮料作为与「吃「chi」货」深度绑定《ding》的行业,曾孕育了〖liao〗无数的大牛股{gu},也是公认的近年来收益率最好的“de”行业。

食物饮料在{zai}消费行业【ye】里收益【yi】率最好,何以见得?2016年以来,消费行业履历了2016-2017年、2019-2020年两轮结构牛市,其中,2016-2017年涨得最好的是食物饮料和家用电器行(xing)业,划分涨80%、60%;2019-2020年涨的最好的为食物饮料、休闲服务、家用电器,划分涨285%、256%、110%。从收《shou》益率曲线来看,近5年多时间,食物饮料《liao》是【shi】消费行业中显示最好的行业(见下「xia」图,食物饮料的收益率曲线远远跨「kua」越其他)


财华聚焦|大消费能否王者归来?食〖shi〗物饮料何时再度「雄起」? - 图2

然而2021年消费行业遭遇「暴击」,显示不佳「jia」,看上图收〖shou〗益率曲线也能看到今年消费行业在高“gao”位 wei[震荡,市场现在更多的把注重力放到了新能源产业上,但近期部门重仓新能源股『gu』票的基金司《si》理《li》接受券商中国记者采访时直言,消费龙头可能是现在最具吸引力的潜在设置时机。


财华聚焦|大消费能否王者归来?食物饮料何时再度「雄起」? - 图3

现在,2021年中报业绩都已宣布,一些有代表性的食物「wu」饮料上市公司中报业绩显示若何?哪些公司是细分行业龙头?机构的动向又是若何的?

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食物饮【yin】料行业整体梳理

凭证申万行业(2021版尺度)分类(下同,不再重复说明),查询choice数据发现,食物饮料行业113家上市公司中,总〖zong〗营收和归母净利润增(zeng)速排在前20名的,有‘you’许多我们熟悉的名字。

详细来看,包罗白酒「jiu」(好比「茅五洋泸」)、啤酒(好比青岛啤酒)、乳品(好比伊利股份)等,其中还混杂了像三只松鼠(300783.SZ)这样的休闲食物等其他细分领域。食物饮料里,早‘zao’年20名『ming』的行业分类上可以看出,酒类股(gu)基本占了「半(ban)壁山河」(见下表)。


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酒类股里,白酒又是最为主要的组成部门,以是我们先说白酒。

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