人生就是一场康波,当书照进现实

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人生就是一场康波,当书照进现实

今天读完《涛动周期论》的第一章,难怪周天王被称为尼古拉斯,有许多本质的器械会让你很容易就遐想到现实。

康波即一甲子,60年岁月岁月,每小我私人一样平常可以履历三次,一个周期分为回升、繁荣、衰退、萧条四阶段。而现在,中美的经济压力都最先逐步出现,都在处置着种种问题,正在处于哪个阶段呢?而每一次康波的盛况都来自于手艺创新,之前的互联网大泡沫,新能能手艺,未来的是新的科技、生物医药照样何种引领 *** 呢?

然则,有个一个很怪异的看法值得我们思索:每一个供应侧改造,都是全球进入萧条的标志;手艺泡沫则是繁荣的标志。后者经常被提到就不说了,但前者的总结,似乎可以映照历史和现实,70年月的滞涨英美供应侧,08年全球被动的供应测,到现在以碳中和为名的绿色供应侧,加速的时刻似乎都对应着一个经济进入“滞”的阶段。

那么对应现实,最近纷纷绕绕的限电加码。事关能耗指标的各省义务,也有各大媒体说的要输出通胀给海那里,凭什么它就拿印的白纸换廉价的商品....都由不错的支持理由。但若是对应上面那句话,从资源端、加工段到最下游的环保、双控到最直接的拉闸,产能都在大减,或者下面这张图更直观..... 这张强硬的供应测改造,是否是对未来需求削弱的预判呢?先降下产能,对冲未来需求的流失,同时也提高了存活下来玩家的利润,同步促进他们更好的升级刷新,做多点高端,顺应碳中和偏向。 由于,一旦未来押注供应的天平倾向需求削弱,周期股真的会让许多人只是一场梦而已...

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那么,这种限电会连续吗?资源品的价钱会下降吗?现在所有人的眼光都集中于煤,或者说动力煤,这种电荒,确实体现了煤的紧缺,稀奇是在现在火电比重70%以上靠山下。看一下数据吧:2012年,中国煤炭总产量39.45亿吨,2012年GDP现价总量为519470亿元

2020年,中国煤炭总产量38.4亿吨,2020年GDP现价总量为1015986亿元。 水电大省今年对照干旱,光伏发电好比河南暴雨异常地多,现在消费淡季煤炭都这样了,很快就要供暖了,虽然煤改气比重在稳步提升,然则煤照样谁人压舱石角色。今天刚看到一些民用电也停了,以是供应端的极致缩短可能真的不会放松(短期)。耐久新能源的趋势在各处开发,西北光伏大基地、户用光伏入万家、煤炭等要求装光伏设施、海上陆地风电等等特高压的建设也在同步举行。 会不会提工业电价呢,或许等下游需求变得更好吧

提及需求,消费情景确实可以,欣欣向荣最少在我这里的晚上,以是宏观与微观确实不太一致。

当康波走到末尾,资产价钱反而被让许多人获益(逆周期调治、上述的供应测、钱涌入偏向加倍集中),但同时流动性差的资产也会折价,甚至更坏的进入钱币祛除机制,当下的高房价现状吗?

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