三利多加持 高收债具吸引力

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美国10年期公债殖利率上升期间全高收累积报酬表现

美国「guo」联准会本月初利率决策会议结果符合市场预期,预计于11月启动缩‘suo’减购债。联博认为,目前全球供应链与“yu”劳动市场仍待恢复,预期Fed最早升息时间点可能落在2022年下半年。在通膨温和走升且经济活动持续复苏的环境下,高{gao}收益债市将可望有不错的表现空间。

联博集团全球多元固定收益投资组合经理马修.谢尔顿分析,Fed认为当前较高的通膨率应属「暂时现象」。随着企业重启“qi”,基期效应的影响将于2022年年中以后渐趋正常。在这样的金融环境下,谢尔顿指出,高收益“yi”债市在债信品质持续改善、资金回流以及与景气连动度高的三大原因支撑下,仍值得持续布局。

首先是高收益债的基本面持〖chi〗续改善〖shan〗。目前高收益债券发『fa』债企业的财务数字持续改善,信评调升的家 jia[数远高于调降,加上堕落天使进入高收益债市,皆利于提升高收益债市品质。截至2021年9月,美国高收益债市中,债信等级最低的CCC评级债只占高收益《yi》债总规模【mo】的12%,债信等级较高的BB评级比重则提高到54%。联【lian】博预估,2021年底美国高收益债券违约率可望『wang』低于1%。随着高收益债基本面趋稳,长期表现可期。

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第二是技术面支撑。谢尔顿说,2021年高收益债市交易依旧热络,高收益债券新发行量强劲,且市场资金寻找较具「ju」收益吸引力的投资机会,根据摩根大通统计,截止至2021年 nian[9月,高收益债市资金流向转趋正面,资金逐渐回笼。供给充足且需求旺盛,将可望推升高收益债后市成长动能。

第三,高收益债有望突破重围。谢尔顿表示,利率随经济复苏缓{huan}步上升,由于高收益债与景气复苏的连动度高,相对于长天期公债将更具有表现空间。观察过去近20年,在九次利率上升期间,全球高收益债券【quan】表现皆不俗。面临低利环境的挑战,投【tou】资人【ren】应积极布局具收〖shou〗益吸引力的投资机会,包含明日之星高收益债、欧洲高收益债、新兴市场债、证券化资产等,此时选择逃离债市,恐将失去获取收益的机会。

展望2022年,债市投资机会将与挑战并存,谢尔顿建议投资人应扩大布局各类具收益吸引力的券种。联博全球高收益债券基金,以全方位高收益策略广纳各类券种收益机会持续为投资人分散风险,并掌握收益来源。

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